Os administradores da exchange FTX venderam cerca de dois terços de um caixa de US$ 2,6 bilhões em tokens Solana (SOL) em um leilão com forte desconto que atraiu pesos-pesados da indústria, da Galaxy Trading à Pantera Capital, disseram pessoas com conhecimento do assunto.
A FTX se desfez de 25 milhões a 30 milhões unidades de SOL bloqueadas no preço de US$ 64 cada, disseram as pessoas, que preferiram não se identificar por causa de termos confidenciais. Isso teria arrecadado até US$ 1,9 bilhão para a corretora. A SOL está sendo negociada por quase o triplo do valor de venda da FTX, a US$ 174, na manhã desta sexta-feira (5), após cair 7,50% nas últimas 24 horas. Os tokens adquiridos no leilão, no entanto, não estarão acessíveis pelos compradores por quatro anos.
O acordo, decorrente da complicada quebra da FTX em novembro de 2022, não tem precedentes em escala e escopo no mercado cripto. Para os compradores, isso significa o potencial de um ganho inesperado enorme se a SOL permanecer próxima dos níveis atuais. No entanto, também é algo arriscado, visto que o token é volátil e afundou até 97% no último mercado em baixa.
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“Basicamente, você está trocando tempo por um desconto – você tem que bloquear seu capital por quatro anos, mas paga muito menos pelos tokens”, disse Eva Weng, chefe de investimentos da Caladan, uma criadora de mercado de criptoativos. A empresa não está envolvida nas transações de SOL.
A FTX interrompeu o processo de venda de SOL no início de março devido ao “interesse significativo de compradores”, de acordo com um e-mail enviado a um possível investidor visto pela Bloomberg. A FTX se recusou a comentar quantos tokens foram vendidos e a que preço. Não está claro quando as vendas serão retomadas.
A Galaxy Trading, uma unidade da Galaxy Digital, do empresário americano Mike Novogratz, levantou cerca de US$ 620 milhões para um fundo criado para comprar a SOL do patrimônio da FTX, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. A Galaxy Trading cobrará dos investidores no veículo uma taxa de administração de 1%, disse a pessoa, pedindo para não ser identificada. A empresa oferecerá aos investidores um rendimento por meio de staking (método de renda passiva em criptomoedas).
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A FTX contratou em agosto a Galaxy Asset Management, outra unidade da Galaxy Digital, para ajudar a supervisionar as vendas das criptomoedas que possui. Um porta-voz da Galaxy Digital não quis comentar.
Os 41 milhões de tokens SOL que a propriedade da FTX está vendendo estão bloqueados de acordo com um período de vesting, o que significa que não estão disponíveis para negociação no mercado. Eles serão liberados para venda de forma gradual ao longo de quatro anos.
O cofundador da FTX, o criminoso Sam Bankman-Fried, foi um grande apoiador da Solana. A criptomoeda formou a maior parte do tesouro de ativos digitais presos na exchange quando ela entrou em colapso, um episódio que jogou o mercado cripto em uma de suas piores crises de confiança. Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão no final de março.
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Enquanto Bankman-Fried aguardava sua sentença, a liquidação de SOL atraiu alguns dos maiores nomes do mercado cripto. A Pantera, gestora com US$ 5,2 bilhões em ativos sob gestão, estava levantando dinheiro para um fundo criado para comprar até US$ 250 milhões em SOL do patrimônio da FTX, informou a Bloomberg no início de março.
A Neptune Digital Assets, com sede em Vancouver, no Canadá, anunciou em 27 de março que comprou 26.964 SOL por US$ 1,7 milhão.
Os credores da FTX, entretanto, alegaram que foram enganados no processo de venda da SOL. O juiz que supervisiona o caso de insolvência decidiu em janeiro que o valor de cada reivindicação deveria ser definido com base no valor devido ao cliente ou credor no dia em que a FTX entrou com pedido de falência. A SOL foi negociada a cerca de US$ 16 naquele dia, menos de um décimo de seu preço atual de mercado.
À medida que o preço da SOL subiu nos últimos meses, essa diferença tornou-se um obstáculo para alguns credores. Sunil Kavuri, um credor da FTX que falou no tribunal durante a audiência final da sentença de Bankman-Fried, disse que as moedas SOL são “nossa propriedade”. Outro credor que forneceu uma declaração por escrito para a audiência disse que o patrimônio da FTX está “doando dinheiro de graça para fundos de hedge”. O nome da pessoa foi editado em documentos judiciais.
Um porta-voz do espólio da FTX disse que seu objetivo principal “é minimizar o risco e maximizar o valor para os credores, devolvendo o máximo de dinheiro possível”, acrescentando que está tomando “ações estratégicas, decisivas e oportunas para liquidar ativos” à medida que avança em direção à distribuição de dinheiro aos clientes da plataforma falida.
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