Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda após payroll; PETR4 recua e VALE3 oscila

O Ibovespa em dois dias experimentou testar suporte e resistência. O cenário é que está difícil para o índice tomar uma decisão: Para qual lado ir? Enquanto essa resposta não fica clara, vemos o mercado no curto prazo travado dentro do intervalo entre 124.800 e 131.700 pontos, relata o Itaú BBA. Para acionar compras a curto prazo, o patamar de 131.700 pontos precisa ser superado.

Fonte: Itaú BBA / Broadcast.

É que a Ecorodovias (ECOR3) tem em seu portfólio no estado de Minas Gerais a EcoRioMinas e a Eco135. Além disso, relata a XP, este leilão provavelmente enfrentará a concorrência do Litoral Paulista (marcado para 16 de abril), também potencialmente sinérgico com as concessões costeiras da Ecorodovias (Ecovias e Ecopistas).

A 3R Petroleum afirmou nesta sexta-feira que suas reservas provadas somam 379 milhões de barris de óleo equivalente (boe), conforme relatório de certificação de reservas de 2024, com database de 31 de dezembro de 2023. Somadas as reservadas provadas e prováveis (2P), o volume é de 530 milhões de boe, apontou o relatório. Do total de reservas 2P, 89% são reservas de óleo e 11% representam reservas de gás natural. A certificação de 2024 envolve os ativos das bacias Potiguar (polos Macau, Areia Branca, Fazenda Belém, Pescada e Potiguar), Recôncavo (polos Rio Ventura e Recôncavo), Campos (polo Papa Terra) e Espírito Santo (polo Peroá). (Reuters)

• Dow Jones Futuro: +0,08% (antes do payroll: +0,24%)
• S&P 500 Futuro: +0,15% (antes do payroll: +0,34%)
• Nasdaq Futuro: +0,17% (antes do payroll: +0,39%)

Os títulos do Tesouro norte-americano já subiam antes de sair o relatório de empregos nos EUA, o payroll divulgado há pouco. O resultado bastante acima do esperado fez os títulos ampliarem as altas.

• Título de 2 anos: +0,057 pp, a 4,698%
• Título de 10 anos: +0,081 pp, a 4,390%

Em fevereiro, a alta foi de 0,2% (revisada de mais 0,1%). Na base anual, o indicador subiu 4,1%, como esperado; em fevereiro, em relação a fevereiro de 2023, mais 4,3%.

Em fevereiro, a leitura foi de 207 mil (revisada de 223 mil).

Em fevereiro, a leitura foi de 270 mil (revisada de 275 mil).

• Dow Jones Futuro: +0,24%
• S&P 500 Futuro: +0,34%
• Nasdaq Futuro: +0,39%

Segundo o Itaú BBA, o negócio de software da Nvidia (NVDC34) poderá atingir rapidamente US$ 10 bilhões, dada sua considerável base instalada; seu sólido portfólio de produtos de software, e o estado atual da geração de inteligência artificial.

A bolsa brasileira tem um “upside interessante”, mas para que esse movimento se materialize é necessária a visão de uma taxa de desconto menor do que a atual, avalia o diretor de investimentos da Western Asset Management no Brasil. Paulo Clini enfatizou em entrevista à Reuters que é necessário destravar a questão sobre qual é o juro terminal no Brasil para que “essa atratividade” na bolsa se transforme de fato em alta de preço. Atualmente, a Selic está em 10,25%. Embora a pesquisa Focus mostre a Selic a 9% no final de 2024 e a 8,50% no final de 2025, a curva futura de juros precifica um nível maior, mais perto de 10%, o que, de acordo com o executivo, faz com que o juro real permaneça em patamar elevado. “Se você não vislumbrar um cenário mais positivo para isso…a bolsa brasileira não anda”, afirmou o executivo da Western, que no Brasil tem 40 bilhões de reais em ativos sob gestão. (Reuters)

Quanto aos aços longos, o Itaú BBA espera que os embarques domésticos continuem ganhando participação versus importações dado o prêmio de paridade de importação abaixo dos níveis normais.

Um racha entre diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) por divergências de cunho político e pessoal está travando o andamento de processos relevantes para o setor elétrico e causa preocupação, segundo especialistas e executivos de grandes empresas de energia ouvidos pela Reuters. Os agentes avaliam a situação como bastante negativa para um órgão que é referência em regulação. Eles destacam entre os temas à espera de definição o antigo caso da RBSE, uma indenização bilionária paga a transmissoras de energia que é alvo de questionamento por suposto erro de cálculo, cuja revisão poderia reduzir pagamentos à Eletrobras e à Cteep. A situação na Aneel é mais um caso de polêmicas envolvendo agentes públicos no setor de energia no Brasil, que também tem visto divergências entre o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras, cuja demissão está sendo cogitada nos bastidores de Brasília. (Reuters)

O Itaú BBA destaca ainda que apesar dos níveis de produção e fluxo de notícias positivas sobre PMIs melhores do que o esperado na China, a demanda fraca no setor imobiliário continua a pesar sobre os preços do aço e do minério de ferro naquele país.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que a inflação provavelmente acelerará do “verão para o outono” à medida que os grandes aumentos salariais elevarem os preços, informou o jornal Asahi na sexta-feira, sua mais forte sugestão de que outro aumento da taxa de juros é possível nos próximos meses. A rara menção de um cronograma explícito fez com que os rendimentos dos títulos japoneses de dois anos atingissem o valor mais alto em mais de uma década, ajudando o iene a se distanciar ainda mais da mínima de 34 anos atingida na semana passada e dando uma certa trégua às autoridades preocupadas com os efeitos econômicos da fraqueza da moeda. Em uma entrevista ao Asahi, Ueda disse que o banco central poderia “responder com a política monetária” se os movimentos do câmbio impulsionarem significativamente a inflação e os salários, sugerindo que quedas acentuadas do iene poderiam afetar o momento do próximo aumento dos juros. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que está atualizando a B3 (B3SA3) devido à assimetria distorcida nas avaliações. O banco relata ainda que vislumbra esperança de lucros na companhia.

Relatório da Kínitro Capital analisou a evolução recente da inflação de serviços e concluiu que desvios de projeções vieram de itens não influenciados pelo ciclo econômico, como os serviços bancários.

Na agenda, destaque para o payroll dos EUA.

A Telefônica (VIVT3) informou que efetivará a redução de capital da companhia passado o período de previsto no artigo 174 da Lei das S.A. para oposição de credores em relação à medida, conforme aprovada em assembleia realizada em janeiro.

Com isso, a operadora de telefonia pagará uma restituição aos acionistas no valor de R$ 0,90766944153 por ação, considerando o número de ações ordinárias em circulação nesta data, o qual já reflete o cancelamento de determinadas ações mantidas em tesouraria, realizado em 22 de dezembro do ano passado.

Já a dívida pública bruta ficou em 75,5% do PIB em fevereiro, em linha com o consenso. A dívida pública líquida ficou em 60,9% do PIB em fevereiro.

O resultado nominal do setor público ficou em R$-113,858 bi em fevereiro (consenso previa R$-104,0 bi).

Em cerca de uma hora as ações da Petrobras desabaram 5% e depois saltaram 5%, com rumores publicados na imprensa de saída de CEO e distribuição extra de dividendos.

No mês, o saldo é negativo em R$ 2,30 bilhões. Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 25,20 bilhões.

A Enauta anunciou alteração relevante no seu quadro societário, com a transferência pela Queiroz Galvão (QGSA) de 69.609.644 ações ordinárias, ou 26,2% do total de ações de emissão da companhia, para o Banco Bradesco (BBDC4). A QGSA informou que após concluída essa transferência de ações, sua participação acionária será reduzida para 13.107.973 ações ordinárias, passando a representar 4,9% do capital social da Enauta.

A Smartfit anunciou na noite da véspera que seu conselho de administração aprovou nona emissão de debêntures no valor inicial de 1,2 bilhão de reais, com recursos sendo captados para resgate antecipado de títulos da sexta emissão e reforço de capital de giro. A rede de academias de ginástica afirmou que a oferta poderá ser ampliada em até 20%, “ou seja em até 240 mil debêntures”, segundo fato relevante ao mercado. (Reuters)

A Eletrobras fez à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de companhia aberta categoria B para as subsidiárias CGT Eletrosul e Eletronorte, informou a companhia na noite de quinta-feira. Se deferido, o registro autorizará as empresas a distribuir publicamente valores mobiliários de sua emissão para um público-alvo mais amplo, bem como negociá-los com maior liquidez em mercados regulamentados de valores mobiliários. O registro não permite, porém, que as subsidiárias emitam ações e certificados de depósitos de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou que garantam o direito de adquirir ações, observou a Eletrobras. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (05).

O presidente do BNDES e ex-ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, encontrou-se pessoalmente com João Paul Prates, CEO da Petrobras, na última quarta-feira (3) para conversar sobre a sucessão na estatal, segundo reportagem do G1. Mercadante disse a Prates que Lula o sondou para assumir a petroleira, caso o atual presidente da companhia não tenha mais condições de ficar no cargo.

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos deve ter desacelerado de forma moderada em março enquanto os ganhos salariais permaneceram elevados, sugerindo que a economia encerrou o primeiro trimestre em terreno sólido e, potencialmente, adiando os cortes previstos na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, também deve mostrar que a taxa de desemprego permaneceu abaixo de 4% por 26 meses consecutivos, o período mais longo desde o final da década de 1960. A economia dos EUA está superando seus pares globais apesar dos aumentos de 525 pontos-base nos juros pelo banco central dos EUA desde março de 2022 para conter a inflação. Economistas afirmam que a maioria das empresas conseguiu obter custos de empréstimos mais baixos antes do ciclo de aperto monetário do Fed, o que lhes deu algum isolamento das taxas mais altas e permitiu que mantivessem seus funcionários. (Reuters)

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse na última quinta-feira, 4, que não houve mudança no pensamento, dentro do comitê dos diretores da autarquia, sobre o ritmo e o orçamento do ciclo de cortes de juros. Em evento promovido nesta noite pela Necton, Galípolo reforçou a mensagem de que, diante do aumento das incertezas, tanto domésticas quanto internacionais, o Comitê de Política Monetária (Copom) buscou graus de liberdade para tomar suas decisões, retirando a indicação (forward guidance) ao corte da Selic a partir de junho. Apesar disso, observou, o cenário-base não mudou, de modo que a linha do colegiado segue igual.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (05).

Os preços do petróleo começaram o dia em baixa, mas viraram para leve alta e caminham para segunda semana consecutiva de ganhos, apoiados pelas tensões geopolíticas na Europa e no Oriente Médio, pelas preocupações com o aperto da oferta e pelo otimismo sobre o crescimento da procura global de combustíveis à medida que as economias melhoram.

• Petróleo WTI, +0,27%, a US$ 86,82 o barril
• Petróleo Brent, +0,42%, a US$ 91,03 o barril

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu nesta quinta-feira processo administrativo para supervisionar “notícias, fatos relevantes e comunicados” relacionados à Petrobras, conforme site do órgão regulador. O processo, aberto na Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 da CVM, ocorre em meio a notícias envolvendo o comando da estatal e a distribuição de dividendos pela companhia. Fontes disseram nesta quinta-feira à Reuters que a demissão do atual presidente-executivo da petrolífera, Jean Paul Prates, é provável nos próximos dias. Mais cedo, a CNN Brasil noticiou, citando fontes, que a demissão de Prates é iminente. O jornal O Globo também disse que os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Rui Costa, da Casa Civil, concordaram sobre pagamento de dividendos extraordinários da Petrobras. (Reuters)

As principais bolsas das Europa operam com perdas nesta sexta-feira, enquanto investidores encerram uma primeira semana de negociações sem brilho do novo trimestre. Os investidores repercutem novos dados sobre a construção e as vendas no varejo na zona do euro, bem como sobre os preços das casas no Reino Unido. As vendas do varejo na zona do euro caíram 0,5% em fevereiro, diante de expectativa Reuters de -0,4%.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,94%
• DAX (Alemanha): -1,44%
• CAC 40 (França): -1,41%
• FTSE MIB (Itália): -1,71%
• STOXX 600: -1,10%

Os índices futuros dos EUA operam com alta, com todas as expectativas voltadas para divulgação da folha de pagamento não agrícola (payroll) de março, que pode influenciar as apostas do ciclo de corte de juros do Fed – ou seja, alto potencial de volatilidade para os mercados. O consenso LSEG prevê a criação de 200 mil vagas de emprego e taxa de desemprego de 3,9%

• Dow Jones Futuro: +0,19%
• S&P 500 Futuro: +0,30%
• Nasdaq Futuro: +0,35%

Os mercados asiáticos fecharam no campo negativo, após comentários de dirigentes do Fed alimentarem temores de que o Fed poderá adiar cortes de juros e derrubarem Wall Street ontem. Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei teve queda de 1,96% em Tóquio, pressionado por ações de corretoras e ligadas a semicondutores, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,01% em Seul, e o Hang Seng voltou de um feriado em Hong Kong praticamente estável. Os mercados da China continental e de Taiwan não operaram pelo segundo dia consecutivo em função de um feriado.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão): -1,96%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,01%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,01%
• ASX 200 (Austrália): -0,56%

Os índices futuros dos EUA nesta sexta-feira (05), com todas as expectativas voltadas para divulgação da folha de pagamento não agrícola (payroll) de março, que pode influenciar as apostas do ciclo de corte de juros do Fed. O consenso LSEG prevê a criação de 200 mil vagas de emprego e taxa de desemprego de 3,9% No Brasil, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ministrará palestra em evento promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, em São Paulo, a partir das 10h. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de painel no Phenomenal World para a América Latina. Enquanto isso, a Petrobras deve seguir sendo o grande destaque, diante de rumores sobre a troca do atual presidente e o pagamento de dividendos extraordinários. Aloizio Mercadante é o nome mais cotado para substituir Paul Prates.

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,30 por cento em março, ante queda de 0,41 por cento no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta sexta – feira.

Investidores em Nova York começaram ontem no modo compra, para então, na parte final da sessão, adotarem a cautela, o que resultado em retirada de posições e forte baixa dos índices, na véspera da divulgação do payroll de março, o relatório mensal sobre mercado de trabalho que o Federal Reserve mais observa de perto. “Os investidores neste momento estão esperando para ver”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. “O título de 10 anos é a principal força motriz devido à preocupação do Fed de que não tem pressa em cortar as taxas”, disse, enquanto os Treasuries caíram por toda a curva.

O dólar voltou a subir diante do real, após a alta de quarta, em movimento contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda curta de 0,03%. Hoje, o câmbio chegou a recuar o suficiente para quase ficar abaixo dos R$ 5, mas logo se recuperou, com defesa de investidores antes da divulgação do payroll de março amanhã, que é o relatório de empregos dos EUA mais observado pelo Federal Reserve.

• Venda: R$ 5,050
• Compra: R$ 5,050
• Mínima: R$ 5,004
• Máxima: R$ 5,053

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.627,13
• Mínima: 127.177,66
• Diferença para a abertura: +109,14 pontos
• Volume: R$ 31,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): -0,87%
• Terça-feira (2): +0,44%
• Quarta-feira (3): -0,18%
• Quinta-feira (4): +0,09%
• Semana: -0,53%
• Abril: -0,53%
• 2T24: -0,53%
• 2024: -5,04%